Caixabank compra Banca Cívica por 1.000 millones de euros además de pagar un 11,2% menos respecto a su valor en Bolsa, con esto se van perfilando los últimos acuerdos de la banca de cara a darle forma al sistema financiero español definitivo. La cifra Caixabank adquirirá Banca Cívica en 1.000 millones de euros, por lo que le abonará (1,97€) por cada acción.
Banca Cívica grupo de caja de ahorros tras la integración entre Caja Navarra, CajaSol, Caja Canarias y Caja Burgos pasará a integrarse con Caixabank dando por finiquitado el acuerdo para la compra de Banca Cívica por Caixabank. Si bien resta dar algunos pasos oficiales.
Aunque CaixaBank, presenta un valor bursátil por 12.077 millones de euros notablemente mayor que el de Banca Cívica. Aunque aclaran que por ser una operación de canje, está ligada las condiciones finales de la oferta a la valoración de parte de CaixaBank, ya que al salir al mercado el precio inicial era 0,8 veces más valor en libros actualmente se ubica en 0,6 veces.
Caixabank, actual banco de La Caixa aplicará un canje en acciones por la que le da un valor a Banca Cívica un precio pro cada título de unos 1,97€. Esto hace que Caixabank tenga una valoración de unos 1.000 millones de euros, diferente al valor que daba la última cotización de Banca Cívica con una capitalización de 1.103,7 millones de euros.
Así los accionistas de Banca Cívica no le irán nada bien, ya que deberán soportar un afrontan un descuento del orden del 60% si se toma su valor en los libros. Y su camino en el mercado bursátil, esteno ha sido el mejor en Bolsa, el rendimiento de su acción no logró superar los 2,7€ precio inicial para salir al mercado.
Se estima que el precio que dará Caixabank vendría con un descuento del 27% tomando el precio de colocación. SI bien es una contra que Banca Cívica, tenga dicho descuento, los analistas estiman como bueno que por lo menos despeje las dudas sobre su futuro. Acertando algunos de que no podría sino buscar aliados para afrontar las exigencias para sanear sus cuentas dentro de la reforma financiera implicando cifras como 2.031 millones de euros, unos 1.248 millones son por provisiones y 783 millones de euros como capital adicional.
Banca Cívica, afronta así la reforma financiera que busca reducir las entidades financieras, lo que hace que pez más grande se coma o cuide de los peces más chicos. Si bien CaixaBank logró pasar bastante bien las exigencias de capital de la reforma financiera y de parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Dicha reforma financiera obliga a CaixaBank un capital por 745 millones de euros, estos serán cubiertos a partir del excedente de recursos propios que alcanzan los 6.376 millones de euros respecto al mínimo legal exigido, juega a favor de CaixaBank que pasará a ser una entidad líder siempre medido por volumen de activos unos 343.000 millones de euros y en depósitos alcanza unos 179.000 millones de euros. Este es una de las principales novedades pero se esperan más noticias sobre este tipo de integraciones.
