Itínere, la filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, estrenará en la bolsa el próximo 30 de abril, y de esta manera se transformará en la primera colocación del año en el mercado de valores español.
Cuando salga al mercado su precio oscilará en el rango entre 4,14 y 5,10 euros, valorizando la empresa en 3.369 y 4.150 millones.
Su salida a bolsa, que se llevará a través de un doble proceso de oferta pública de venta (opv) y de oferta pública de suscripción (ops).
Esta conllevará la colocación de 238,20 millones de títulos de la compañía, representando el 29,27% de su capital social, siempre que la ops se suscriba en su totalidad.
Por su parte, los inversores particulares podrán acceder al 35% (83,37 millones de acciones) de la opv, mediante la adquisición de títulos a partir de un mínimo de 1.500 euros y hasta un máximo de 60.000 euros.
El resto de las acciones estarán destinadas a inversores cualificados repartidos en un 50% (119,10 millones) para internacionales, mientras que el otro 15% (35,73 millones) será para nacionales.
Por medio de la OPV pondrá en circulación 150 millones de acciones ya existentes, y con la OPS, cuyos ingresos se destinarán fundamentalmente a cancelar deuda de la compañía con Sacyr por 191 millones de euros, ofrecerá en el mercado 88,2 millones de títulos.
