Reyal Urbis ha finalizado con éxito el proceso de renegociación de su deuda financiera, tras alcanzar un acuerdo formal y vinculante con las entidades bancarias que componen el préstamo sindicado.
Los aspectos más relevantes del acuerdo alcanzado son los siguientes:
• El importe de la deuda refinanciada asciende a 3.006 millones de euros, que en su mayoría corresponden a los dos créditos sindicados que tenía la compañía con diferentes entidades bancarias más la deuda no garantizada de Reyal Urbis.
• Se ha retrasado el plazo de la primera amortización ordinaria al mes de octubre de 2011 y se han establecido mecanismos de amortización semestrales desde esa fecha, hasta octubre de 2015 en que se realizará la última amortización correspondiente al 40% de la deuda refinanciada (1.202 millones de euros aproximadamente )
• El acuerdo de refinanciación contempla además nuevas líneas de financiación que permitirán a la compañía disponer de la liquidez necesaria para su gestión operativa
• En cuanto al régimen de garantías se han otorgado garantías adicionales que incluyen, prendas sobre derechos de crédito y sobre acciones y participaciones de determinadas sociedades del Grupo Reyal urbis, así como hipotecas sobre activos inmobiliarios.
Dentro de este proceso de refinanciación destaca la desinversión en suelos para residencial y en promociones por un importe de 1.981 millones de euros llevada a cabo en los últimos meses, ha permitido a la compañía pasar de una deuda financiera neta de 6.045 millones de euros a 31 de marzo de 2008, a situarla en aproximadamente 4.521 millones de euros a 15 de octubre, lo que supone una reducción de más de 1.524 millones de euros en aproximadamente 6 meses.
