Un peso pesado estudia hacer una jugada “arriesgada”, pero interesante en medio de la cautela que reina en el mercado financiero internacional.
Visa, está a punto de realizar una operación record en Estados Unidos. La compañía de servicios de pago, planea ingresar hasta 17.000 millones de dólares (11.461 millones de euros) a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) mediante la que colocará en Bolsa 406 millones de acciones de clase »A’‘ de la entidad a un precio de entre 37 y 42 dólares por título (24,94 y 28,31 euros).
Sin embargo, la mega operación puede ser mas importante, Visa sostiene que los bancos colocadores de la operación, como JP Morgan Securities, Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citi, HSBC Securities, Merrill Lynch, UBS Investment Bank y Wachovia Securities, podrán adquirir otros 40,6 millones de acciones adicionales, lo que llevaría el importe de la salida a Bolsa a 18.800 millones de dólares (12.677,5 millones de euros).
Todo un record
La salida a Bolsa de Visa podría superar a lo ocurrido con AT&T en su OPV del año 2000, en la que ingresó 10.620 millones de dólares (7.161 millones de euros), y supondría la segunda a nivel mundial, detrás de Industrial & Commercial Bank of China en 2006, en el que recaudó 22.000 millones de dólares (14.834 millones de euros).
Sin embargo, y ante los riesgos existentes, Visa tiene un espejo en este tipo de aspiraciones, y es su principal competidor, Mastercard, quien salió al mercado en mayo de 2006 y sus acciones han quintuplicado su valor.
